Los fabricantes de maquinaria europeos salieron ilesos de la pandemia
La asociación europea de fabricantes de maquinaria agrícola CEMA presentó el último informe de la industria. El último documento de este tipo se creó en 2019. En este número podemos ver cuánto ha cambiado la industria durante los tiempos difíciles de la pandemia.

CEMA es una asociación europea de fabricantes de maquinaria agrícola, que en sus estructuras reúne tanto a grandes corporaciones internacionales como a entidades más pequeñas y 11 asociaciones nacionales.
En este momento, la industria comprende alrededor de 7.000 fabricantes que producen más de 450 tipos diferentes de máquinas con una facturación anual de alrededor de 40 mil millones de euros. Según los cálculos de la asociación, 150.000 trabajadores empleados directamente por los fabricantes trabajan en el sector de la maquinaria agrícola.
"Nos complace presentar la última edición del Informe Europeo de Maquinaria Agrícola, una visión general de la industria representada por CEMA. Nuestra industria es una parte integral de todo el sistema agrícola europeo, garantizando alimentos seguros y nutritivos para 447 millones de europeos. La última versión de este informe se publicó en 2019 sobre la base de los datos de Eurostat de 2018. Muchas cosas han cambiado desde nuestra última publicación. Todo por la pandemia de Covid-19, aunque hay que admitir que nuestra industria ha mostrado una alta resistencia a esta crisis. Los productores pudieron proporcionar producción, suministro, soporte de piezas y servicio de maquinaria agrícola para los agricultores para que la actividad agrícola pudiera terminarse en el momento adecuado. La naturaleza, como todos sabemos, no está esperando a nadie", escribieron el presidente de CEMA, Thierry Krier, y el secretario general del sindicato, Jelte Wiersma, en la introducción del informe.
En la introducción, los representantes de CEMA mencionaron las amenazas específicas que la industria encontró durante este período, y estas fueron, m.in interrupciones en la cadena de suministro y la complicada situación geopolítica después de la guerra en Ucrania. Esto ha llevado a la volatilidad en los mercados financieros, la inflación en todo el continente y el aumento de los costos de la energía. A pesar de estas y otras dificultades, la industria de maquinaria agrícola continuó creciendo y asumiendo desafíos más nuevos y difíciles.
La agricultura 4.0 impulsa el desarrollo
En primer lugar, en los últimos años ha habido un increíble desarrollo de la agricultura 4.0 y la digitalización de los sistemas agrícolas se ha profundizado, permitiendo que las actividades agrícolas se realicen de manera más eficiente, más segura, la rentabilidad ha aumentado y la tecnología se ha vuelto más respetuosa con el medio ambiente.
Unión Europea – importación, exportación
Según los datos citados por CEMA, el mercado mundial de maquinaria agrícola tiene un valor de alrededor de € 145 mil millones, mientras que Europa todavía se encuentra en una posición fuerte en esta industria, valorada en € 40,7 mil millones (cifras de 2021).
Más de un tercio de esta cantidad son tractores agrícolas (35%), casi la mitad (46%) son otras máquinas, y casi el 20% es el mercado de piezas y componentes para todos los equipos utilizados en la tierra.
En 2021, las exportaciones mundiales de equipos agrícolas aumentaron de 60 (en 2019 o 2020) a casi 74 mil millones de euros, un aumento del 23 por ciento. Alemania sigue siendo el líder mundial de exportación, aumentando el envío de maquinaria agrícola a más de 13 mil millones de euros en estos años. Por otro lado, China alcanzó los 9.000 millones de euros, por delante de Estados Unidos (8.100 millones de euros). Los cinco principales exportadores se completan con Italia y Francia. En resumen, la Unión Europea es un líder mundial en agricultura, y esto no ha cambiado en años.
Vale la pena señalar que el crecimiento récord de las exportaciones mundiales fue mayor en 2021 no solo en comparación con la crisis y la pandemia de 2020, sino también muy por delante de años anteriores (cuando a partir de 2017 el monto total no pudo superar el límite de 60 mil millones de euros).

La Unión Europea es líder mundial en agricultura y esto no ha cambiado en años.
Polonia ocupó el puesto 12 en el ranking de exportadores con 1.800 millones de euros, justo por detrás del Reino Unido y Canadá (ambos países generaron unos 1.900 millones de euros), y por delante de Suecia (casi 1.300 millones de euros), Finlandia (1.200 millones de euros) y Brasil (casi 1.200 millones de euros).
Se pueden observar resultados similares en el caso de las importaciones de maquinaria agrícola. En este caso, el mercado más grande es Estados Unidos, seguido de Francia y Alemania en tercer lugar. Curiosamente, según datos anteriores a la guerra ruso-ucraniana, Rusia entró en los cinco principales importadores mundiales, reemplazando a Gran Bretaña en esta clasificación.
Por supuesto, la Unión Europea es también el líder mundial en la importación de equipos agrícolas. Esta vez, Polonia ocupa el 9º lugar (2.210 millones de euros), justo detrás de los Países Bajos (2.290 millones de euros) y por delante de Bélgica (2.190 millones de euros).
El mercado europeo en el contexto de la guerra en Ucrania
El informe CEMA también tenía que referirse a cuestiones en Europa del Este. La guerra en Ucrania ciertamente tuvo un impacto negativo en la condición de la industria. Lamentablemente, por el momento no disponemos de datos completos sobre este tema.
CEMA se ha centrado en los datos comerciales con Rusia y Ucrania en años anteriores para mostrar cuán importantes son estos mercados y por qué los problemas en la región pueden evitar que algunos sobrevivan ilesos a esta crisis.
Según datos de 2021. Rusia importó equipos agrícolas por valor de unos 2.800 millones de euros. Por supuesto, las máquinas provenían de casi todo el mundo, pero los representantes de los países de la UE eran socios muy importantes. La mayoría de los dispositivos procedían de Alemania (583 millones de euros), seguidos de Holanda, Italia, Francia, Finlandia y Polonia. Entre los países fuera de la Unión Europea, los líderes fueron Bielorrusia (441 millones de euros) y China (399 millones de euros).
Curiosamente, de año en año, las cantidades de equipos comprados por los rusos aumentaron = por ejemplo, Polonia exportó productos por valor de más de 51,6 millones de euros a Rusia en 2020, y un año después la cantidad aumentó a 74,7 millones de euros.
En el caso de Ucrania, las importaciones anuales en 2021 ascendieron a aproximadamente 1.300 millones de euros. En este caso, el líder también fue Alemania, que tenía hasta el 29 % del flujo anual de valor. En el podio estaban los países no pertenecientes a la UE, es decir, los Estados Unidos y China. Los proveedores importantes también fueron productores de Italia, Polonia, Francia y el Reino Unido.
A modo de comparación, las exportaciones polacas a Ucrania ascendieron a 40,4 millones de euros en 2020 y 59,3 millones de euros en 2021. Puedes ver cuán importantes eran estos mercados, entre otros para los productores polacos. Como resultado, 2022 fue un año realmente difícil y, sin embargo, no sabemos qué traerá el futuro.
Cuando se trata de la exportación de maquinaria de Rusia y Ucrania a los países de la UE, fue mínima y constituyó un porcentaje pobre del total. Los productos finales del trabajo de los agricultores rusos son mucho más importantes que las máquinas producidas en estos países.
¿Qué pasa con estos robots?
CEMA también llamó la atención sobre la creciente importancia de los robots en la producción agrícola en la Unión Europea. Es cierto que estas aún no son cantidades y cantidades impresionantes, pero ya son notables.
En el informe CEMA, el Dr. Christopher Müller, Director de Estadística de la IFR (Federación Internacional de Robótica), comentó sobre este asunto. IFR realiza encuestas anuales sobre robótica, ventas y uso de este tipo de equipos tanto en la industria como en los servicios.
IFR clasifica robots de servicio para aplicaciones profesionales en 9 áreas principales: agricultura, limpieza profesional, inspección y mantenimiento, construcción y demolición, transporte y logística, robots médicos, búsqueda y rescate (seguridad), hospitalidad y otros.
En la agricultura, la robótica es una parte importante de la digitalización. En muchas granjas, los robots se conocen desde hace muchos años y, lo que es importante, funcionan. Son particularmente visibles en las explotaciones ganaderas (por ejemplo, vacas de ordeño, limpiadores de graneros móviles o robots para el control automático del pastoreo).
- Muchos proyectos todavía están en fase de desarrollo, prototipo, por lo que los datos secos aún no los cubren. Esto es particularmente evidente en el cultivo de plantas, donde los equipos en los que las empresas están trabajando se utilizarán de una manera muy diversa. Debido a su complejidad tecnológica y aplicación práctica, los beneficios económicos de estos robots siguen siendo limitados. La creciente cartera de robots listos para el mercado incluye más tareas de cultivo y ciertamente crearán su nicho en las estadísticas, pero solo en temporadas futuras ", escribió el Dr. Christopher Müller, Director de Estadísticas de IFR, en su resumen.
El interés en los robots se puede ver en los gráficos: de año en año, el número de dispositivos vendidos listos para trabajar en la agricultura aumenta sistemáticamente. En 2019 se vendieron en Europa unas 10.000 unidades de este tipo de máquinas, un año después 12.000. En 2021, el número de robots aumentó a 15,000, y en 2022 a 19,000. IFR afirma que en 2023 las ventas alcanzarán las 22.000 unidades vendidas.
Las industrias en las que ya se pueden ver muchos robots son el cultivo de frutas y viñedos, además de trabajar con el ganado. Los robots ya se utilizan en la agricultura clásica para fertilización, pulverización, siembra e irrigación. Por supuesto, los robots ya son bien conocidos y ampliamente utilizados también en jardinería.
¿Cómo fueron los años 2019 – 2021 en Europa?
Según las estimaciones de CEMA, el mercado europeo de maquinaria agrícola (Unión Europea + Reino Unido) tuvo un valor de 34.200 millones de euros en 2021, un aumento del 20% en comparación con 2020. Curiosamente, el mercado más grande no fue Alemania, sino Francia, que registró una facturación de 7 mil millones de euros. Les siguieron Alemania, Italia, el Reino Unido y Polonia. En 2021, los cinco primeros representaron el 66% del total. También vale la pena mencionar a Turquía, que también es miembro de CEMA y si se incluye en la tabla, ocupará el cuarto lugar con un mercado valorado en 2.800 millones de euros.
Solo en el caso de la producción, en 2020 Alemania se mantuvo como líder, que es el país con la mayor producción de maquinaria agrícola del mundo, en términos de valor superior a los 11 mil millones de euros. Nuestros vecinos occidentales, junto con Italia (5 700 millones de euros) y Francia (4 800 millones de euros), representan dos tercios de la producción en términos de valor en la Unión Europea. Polonia ocupó el 7º lugar en este ranking con una facturación de 1.400 millones de euros (justo detrás de Finlandia, 1.500 millones de euros y definitivamente por delante de Bélgica y España, ambos países con 0.800 millones de euros cada uno).
Trabajamos en máquinas
El informe CEMA no se olvidó de los trabajadores empleados directamente en las fábricas y la distribución de productos. Los datos se refieren a 2019, es decir, el período anterior a la pandemia.
En ese momento, la industria empleaba a 340,000 personas. El líder fue, por supuesto, Alemania en números absolutos, pero Francia, por ejemplo, resultó ser el mayor empleador europeo en el lado de la distribución (importadores y distribuidores).
Los cinco países líderes de la Unión Europea son Alemania, Francia, Italia, Polonia y España. Concentran el 66% de todos los empleados (datos de 2019). En Polonia, 30.144 personas trabajaban en esta rama de la economía, incluyendo casi 11.000 en la distribución y servicio de la industria. Nuestro país en esta área ocupa el 4º lugar.
Los tractores son los más importantes
Teniendo en cuenta la estructura de la producción, la rama más importante son los tractores agrícolas, que representaron el 22% de la producción total (es decir, 7.300 millones de euros en 2020). Las siguientes partes de la torta agrícola son: producción de componentes para máquinas y repuestos (18%), producción de equipos de cultivo / siembra / fertilización (12%), producción de equipos de cosecha (11%) y luego, aproximadamente la misma cantidad, producción de maquinaria de jardinería y equipo ganadero (9% cada uno).
Resulta que la crisis sanitaria no tuvo un gran impacto en la maquinaria agrícola europea en términos de valor, y la disminución inicial de las ventas en 2020 se vio compensada por los buenos resultados posteriores.
Comentarios
CEMA en su informe señala que la crisis no tuvo un impacto importante en la producción y esto se confirma no solo en este texto, sino también en otros estudios. A pesar de las interrupciones en las cadenas de suministro y las interrupciones periódicas en la producción, la industria ha superado los problemas encontrados durante este período.
Para los años 2019-21, CEMA puede estar satisfecho, pero ¿durará indefinidamente este estado de cosas? Por supuesto que no. Desafortunadamente, el informe de CEMA aún no contiene datos para 2022, y la próxima temporada 2023 nos traerá resultados aún más interesantes. Entonces habrá tiempo para lecciones reales de los efectos de la pandemia y la guerra cerca de las fronteras de la UE.
Los efectos de la crisis, tanto la pandemia como la guerra en el este, nos están alcanzando y los años 2022-24 mostrarán cuánto se ha reducido el mercado y quién sobrevivirá a los tiempos difíciles. Solo ahora los agricultores se están dando cuenta de cuánta rentabilidad ha caído debido a los aumentos en los precios de los fertilizantes, la energía y el combustible. En estos tiempos inciertos, los agricultores probablemente serán más cautelosos a la hora de gastar dinero en nuevas máquinas, especialmente teniendo en cuenta que también han subido bruscamente en las listas de precios.
Muchos países, al ver los problemas de los agricultores, extienden la operación de los programas de apoyo a la inversión (por ejemplo, en Italia, los subsidios para equipos que utilizan tecnología agrícola 4.0 se han extendido hasta finales de 2023), pero ¿esto hará que las disminuciones sean menores? Estimamos que en Polonia las ventas serán menos en un 20 – 30 por ciento. Escuchamos tales opiniones del presidente de PIGMiUR Józef Dworakowksi durante el Agro Show en Bednary. Por supuesto, cómo será realmente el momento lo dirá, y luego CEMA lo resumirá en su próximo informe.
4-1-23--K. Pawlowski
farmpl.